Черный кот с тёмно-изумрудными глазами находится на черепичной крыше старинного дома, изящно вытягиваясь всем телом в позе потягивания. Кот грациозный, с гладкой, лоснящейся шерстью и длинным изогнутым хвостом, он присел на задние лапы, вытянув передние вперед. На крыше лежат опавшие кленовые листья. На заднем плане виден сказочный ночной город со старинными европейскими домами, в окнах которых горит свет. В небе светит полная луна, летают летучие мыши и кружатся осенние листья. Деревья с жёлтыми листьями. Атмосфера волшебной осенней ночи и темного фэнтези.
