Паровоз крупным планом на рельсах, над ним полукругом персонажи книги - Выше в центре Высокий проводник, в синем костюме 19 века, козырек кепки закрывает его лицо. Слева полный еврей который ест куриную ножку, с права ребенок проводник. Слева машинист весь в саже, справа официант ресторан вагона с длинными усами. Снизу в левом углу житель пустыни на коне в белой одежде. Внизу справа таинственный лес