На переднем плане — Алексей Громов, главный герой. Он стоит вполоборота, взгляд устремлён вдаль, на чёрный город. В руках — автомат Калашникова (старая добрая «калашка»), палец на спусковом крючке. Одет в потёртую армейскую куртку, разгрузочный жилет, на лице — следы усталости, щетина, решительное выражение. Чуть позади, по бокам от него, — два медведя: старый, седой Хозяин и молодой, тёмный Молчун. Они выходят из тени, их глаза светятся зелёным (связь с землёй). Шерсть медведей местами обгоревшая, видны следы битвы.
На заднем плане — руины города, над которыми возвышается чёрный, пульсирующий чужой город. Небо багровое, затянутое тучами, прорезанное серебристыми нитями пришельцев. В воздухе висит дым, пепел. Освещение контрастное: тёмные тени и яркие блики, подчёркивающие объём и драматизм.
