Горизонтальная иллюстрация. Стиль — мягкая пастельная акварель, вдохновлённая Беатрис Поттер. Атмосфера очень уютная и спокойная. Небольшая норка под корнями большого дерева. Внутри тёплый утренний свет. Через круглое окошко с перекладиной в норку заглядывает солнце, за окном видны листья и ветки. В центре сцены маленькая кроватка. На ней сидит Ёжик, который только проснулся. На нём маленькая жилетка. Его выражение — лёгкое удивление и растерянность. На кровати лежит лоскутное одеяло из разноцветных кусочков ткани, оно немного сползло на пол. Рядом со кроватью стоит маленький деревянный стул. На стуле лежит разноцветный полосатый шарфик Ёжика. В норке видно несколько уютных деталей: маленькое кресло с круглой подушкой, невысокий шкафчик с книгами. Сбоку расположен кухонный уголок: жёлтая маленькая плита, на ней зелёный чайник. На круглом столике рядом стоит стеклянная банка с овсяным печеньем. Над плитой висит деревянная полка с кружками. На ней стоят несколько кружек, но между ними заметно пустое место — там должна была стоять любимая красная кружка Ёжика. Главная идея сцены — уютное утро и первое обнаружение, что кружка пропала.
