Драматическая историко-мистическая атмосфера. На заднем плане — старинная карта Германии с едва заметной золотой подсветкой, очерчивающей границы, реки и названия средневековых городов. Текстура карты состаренная, теплых тонов сепии с глубокими тенями. На переднем плане, немного левее центра, Карл Великий изображен в образе величественного средневекового императора: с длинной бородой, в золотой короне, украшенной рубинами и сапфирами, в богато украшенных каролингских доспехах, в красном бархатном плаще, со скипетром. Позади него правее и вверху католическая монахиня в традиционном черно-белом одеянии, руки молитвенно сложены, выражение лица спокойное и созерцательное. Слева Антоний Великий, пожилое лицо, длинная борода, простая коричневая монашеская ряса, держит деревянный посох, мистический золотой ореол, тонкий и фактурный. На переднем плане символические элементы Святого Грааля: светящаяся чаша, излучающая мягкое бело-золотое сияние, изящные узоры сакральной геометрии, лучи света, нисходящие сверху, частицы пыли, сияющие подобно божественным искрам. На верхнем заднем плане виден слабый силуэт фигуры “учителя мудрости” — архетипического мудреца в развевающихся одеждах, с нечетким лицом, освещенной аурой вокруг головы, держащего древнюю рукопись, символизирующую эзотерические знания и скрытые учения. Освещение кинематографическое, объемные световые лучи, мягкая дымка, высокий контраст между божественным свечением и затемненной текстурой карты.
