Романтическая мистическая сцена в стиле живописи XIX века (в духе прерафаэлитов и немецкого романтизма), сумерки у тихой реки. Лёгкий серебристый туман стелется над водой. Лунный свет отражается в волнах. На переднем плане — молодой рыбак, сидящий на берегу с удочкой или сетью, в простой рубахе. Его лицо задумчиво, погружено в тоску и внутреннюю борьбу. Он слегка наклонён к воде, словно прислушивается к шёпоту волн. Из воды медленно поднимается русалка — прекрасная, с влажными длинными волосами, кожа светится холодным лунным светом. Она поёт и тянет к нему руку. Её выражение — одновременно нежное и роковое. Нижняя часть её тела скрыта в темной глубине воды, хвост едва различим под поверхностью. Вода отражает небо — глубокий синий градиент, редкие звёзды, тонкий месяц. Волны мягко подсвечены серебром. В композиции ощущается движение: рябь воды, лёгкий ветер в волосах, ткань одежды. На дальнем плане — тёмный лес, силуэты деревьев создают рамку сцены. Атмосфера гипнотическая, трагически-прекрасная. Цветовая палитра: холодные синие, серебристые, изумрудные оттенки, мягкие блики лунного света, лёгкое свечение вокруг русалки. Стиль: детализированная масляная живопись, мягкий свет, лёгкий туман, высокая художественная глубина, кинематографичная композиция.
