Жил-был маленький дракончик по имени Фьюзер в удивительном городе Стимфорт, где повсюду шипели паровые машины и звенели шестерёнки. Однажды Фьюзер нашёл огромную старинную пушку, покрытую ржавчиной и паутиной. Решив её починить, он собрал друзей — мышонка-механика Гиза и робота-помощника Тик-така. Друзья дружно трудились дни напролёт: смазывали детали маслом, полировали ствол мягкой тряпочкой и даже придумали механизм для автоматического заряжания снарядов. Наконец, пушка была готова! Но оказалось, что ей не хватало главного — цели. Тогда Фьюзер предложил устроить праздник для всех жителей города. Пушка стреляла конфетти и серпантином, озаряя улицы весёлыми красками. Так маленькая затея маленького дракона превратилась в самый яркий и веселый фестиваль Стимфорта, а сам Фьюзер стал любимцем горожан.