На переднем плане — возмужавший юноша Тимофей (Альвар), 16-17 лет, высокий и загорелый, без очков, с уверенным и жёстким взглядом. Он одет в орочьи доспехи из кожи и металла, на шее — шнурок с огромным белым клыком (символ вождя). В руках держит чёрную глефу-нагинату с длинным серебристым лезвием и металлическим шаром на конце древка. Позади него — могучего вида чёрный огр Уголёк с дубиной. Средний план: орочий лагерь у берега лесной реки, шатры из шкур, погребальный костёр, орки-воины в боевых построениях со щитами и копьями, арбалетчики. Толпа орков скандирует имя вождя. Задний план слева: горящий вражеский посёлок с высоким частоколом, огненный шар летит в ночное небо, силуэты бегущих орков. Справа — бескрайний древний лес с гигантскими красноствольными соснами и озеро. Атмосфера: эпическая битва, ночь, огонь и дым, контраст тьмы и пламени. Кинематографичное освещение, цифровая живопись, высокая детализация, стиль профессиональной обложки фэнтези-книги, эпический масштаб, динамика.