Часть 1. Хогвартс (постхогвартский период). Герои сталкиваются в привычной школьной среде. Старые конфликты и репутация Драко мешают их сближению. В этой части много внимания уделяется психологическому состоянию Гермионы: она пытается «собрать себя» после войны, страдает от панических атак, депрессивных эпизодов, чувства вины и стремления всё контролировать. Драко же действует скрытно: он помогает Гермионе, но так, чтобы никто не узнал, и особенно чтобы она этого не заметила. Читатель видит его поступки от его лица, а Гермиона их не понимает и трактует по-своему. Часть 2. Спустя 5 лет. Таймскип сделан намеренно, чтобы показать: «просто подождать» не сработало. У каждого своя взрослая жизнь, свои обязанности и своя боль. Драко стал мракоборцем во Франции, Гермиона работает в Министерстве магии. Их снова сводит дело — попытка наладить отношения между вампирами и оборотнями. Это не детектив в чистом виде, а скорее политическая интрига с магическими меньшинствами, где ставки высоки, а доверие — редкость.
