Последний из самых страшных демонов был повержен ценой последнего могучего мага. Жена лорда, при дворе которого он служил, пронзила Зло магическим мечом, единственным оружием, способным убить этого демона. Через рукоять большая часть магической энергии демона перешла в женщину. С тех пор эта энергия передавалась из поколения в поколение каждой первой дочери. В наше время под руководством университетского профессора трое студентов находят меч и забирают его с собой. Но меч только сдерживал демона и, когда его забрали, демон проснулся, чтобы вернуть свою потерянную энергию и завершить начатое. Для этого он должен найти последнюю из Первых дочерей…