Мир, в котором маги правят, а оборотни остаются вечными врагами, держится на хрупком равновесии. Перемирия сменяются войнами, доверие — предательством, а любая ошибка может стоить слишком дорого. Джеймс Торгрим — наследник стаи оборотней, который не хочет быть её будущим. Адриан Вэнуар — маг, потерявший всё и скрывающий силу, с которой не может справиться. Их дружба — редкость в мире, где такие связи не прощают. Когда случайная ошибка приводит к краже опасного артефакта у семьи Кватрокки — правителей магического мира, — запускается цепь событий, которую уже невозможно остановить. Чтобы спасти близких, Джеймс вынужден довериться тому, кому не должен — наёмнице Женевьев, связанной с врагом куда глубже, чем кажется. Пока оборотни готовятся к неизбежному столкновению, а маги ищут виновных, за кулисами разворачивается куда более опасная игра. Решения, принятые из страха, долга или любви, начинают разрушать не только хрупкий мир между двумя видами, но и тех, кто пытается его сохранить. Это история не о добре и зле, а о выборе — и о цене, которую приходится платить за попытку изменить мир, который не хочет меняться.
