На переднем плане мужчина около 50 лет, крепкого телосложения, с лёгкой небритостью, в простой тёмно-синей водолазке и куртке. Он стоит на заснеженной улице зимнего российского города. В руке у него светится синим магическим светом амулет из лазурита на серебряной цепочке. Справа, чуть сзади, стоит молодая женщина лет 30 с тёмными волосами, одетая в чёрное вечернее платье и короткую норковую шубу, но с загадочной, чуть насмешливой улыбкой — ведьма. С левой стороны, на переднем плане, сидит крупный чёрный кот с жёлтыми глазами. На плече у мужчины сидит маленькое пушистое полупрозрачное существо: с мышиным лицом, телом обезьянки с хвостом, густой шерстью и большими ушками (домовой Кыш). Общий тон — мистическое городское фэнтези, лёгкий нуар, атмосфера тайны и зимнего волшебства. Цветовая гамма: тёмно-синий, чёрный, серебристый, акценты — голубой (магия). Стиль — реалистичный, с элементами сказочности, как у современных российских обложек в жанре «городское фэнтези».
